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29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 21:27
23/12/10 10:17 MEDICA : Gilbert Dupont a réduit son objectif de cours

 
(AOF) - Gilbert Dupont a réduit son objectif de cours sur Medica de 18,7 à 16,4 euros tout en confirmant son opinion Acheter après une visite privée. Le broker a compris que l'environnement actuel (mise en place difficile des ARS, budget resserré des régions, volonté à peine voilée de l'Etat de restructurer le parc existant...) allait contraindre le groupe à recourir un peu plus que prévu initialement aux acquisitions pour atteindre son objectif d'une hausse de chiffre d'affaires de 45% sur la période 2010-2012.
Pour atteindre cet objectif, le bureau d'études pense que le groupe s'appuiera sur une croissance organique pure (hors ouvertures) de 3% par an, un pipeline de 2540 lits (1740 en construction, 800 en restructuration) et un rythme d'acquisitions de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an (20 millions d'euros en année pleine la première année).
Selon Gilbert Dupont, La croissance des bénéfices par action sera moins forte qu'anticipé sur les prochains exercices en raison de frais financiers et d'un taux d'imposition (34% contre 30%) sous-estimés jusqu'à présent dans ses prévisions.

 

http://bourse.six-telekurs.fr/fininfo/GetConseils.event?lg=fr&urlAction=GetConseils.event%3Flg%3Dfr&idnews=AOT101223_00114886&numligne=5&date=101223 

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Published by Ratman - dans La vie du groupe
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