Dirigeant : mouvements et rumeurs de mouvements |
16/02/2010
Gilles Cojan, Guy de Panafieu et Catherine Soubie nommés administrateurs indépendants au Conseil d administration de MEDICA
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Mireille Lorenzato, directrice de la maison de retraite « Les coteaux d'Évrecy » a accueilli, mercredi soir, Henri Girard, le maire, et les membres du conseil municipal, le personnel communal et les commerçants de la commune pour découvrir cette nouvelle structure ouverte depuis le 1 er février.
Dans un environnement calme et agréable à la sortie de la commune, ce bâtiment est composé d'une unité pour personnes désorientées se situant au rez-de-jardin et qui donne sur un jardin thérapeutique. Les deux étages accueillent les chambres des résidants non dépendants. Au total, 84 chambres individuelles, équipées de lit médicalisé, permettent un séjour permanent, temporaire ou un accueil de jour.
Grâce à du personnel qualifié, médecin coordonnateur, infirmières, aides-soignantes, animatrice et auxiliaires de vie, le groupe Médica France offre des services de qualité. Des équipements sont mis à la disposition des résidants : une salle d'ergothérapie, un offertoire, un salon de coiffure, une salle Snoezelen, de multiples salons permettant de lire ou de regarder la télévision.
Réalisé par le groupe Médica France, l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) garantit aux résidants une qualité de services sur l'accueil, le cadre de vie et le respect du projet personnalité en garantissant l'accompagnement et le soin
Le 26/01/2010 à 10:28
Medica donne le coup d'envoi de son introduction en Bourse
par Noëlle Mennella
PARIS (Reuters) - Medica a donné le coup d'envoi à son introduction en Bourse, une opération qui lui permettra de lever quelque 275 millions d'euros consacrés à la réduction de la dette et à des acquisitions sur le marché encore fragmenté mais en forte croissance des maisons de retraite en Europe.
Les titres Medica, qui sont proposés dans une fourchette de 16 à 19,50 euros, seront négociés à la Bourse de Paris à compter du 10 février prochain.
Cette opération valorise Medica à environ 760 millions d'euros sur la base du milieu de la fourchette retenu et entre 1.030 et 1.125 millions en valeur d'entreprise, compte tenu de la dette de 332 millions du groupe.
Dans une interview accordée à Reuters, Christine Jeandel, sa directrice générale déléguée, a souligné que le groupe comptait réaliser d'autres acquisitions après les 36 opérées ces trois dernières années, qui ont porté cette entreprise à l'origine familiale au troisième rang français derrière Orpea, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,2 milliard d'euros, et Korian (604 millions de capitalisation).
"Nous avons des objectifs de croissance assez fort", a souligné Christine Jeandel tout en se disant "intimement convaincue que le secteur était en pleine mutation".
SE RENFORCER EN FRANCE ET EN ITALIE
"Notre objectif est de renforcer notre présence sur des territoires stratégiques ciblées avec environ 90% de l'activité en France et 10% en Italie, et dans deux secteurs: celui des maisons de retraite pour près de 70% et celui des soins de suite et d'aide psychiatrique pour 30%", a-t-elle précisé.
Jacques Bailet, Le P-DG du groupe, a précisé que le flottant devrait se situer à environ 38% à l'issue de l'opération compte tenu de l'exercice de l'option de surallocation, sur la base d'un capital composé de 49.937.761 actions.
Le fonds TBU-3 International contrôlerait 50% de la société, contre 5% pour Predica, la filiale de Crédit Agricole Assurances et autant pour la direction de Medica, a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique.
Jacques Bailet a observé que Medica serait valorisé à 13 fois son Ebitdar 2009 (taux de marge opérationnelle hors charges immobilières), contre 16 pour Orpea, le n°1 du secteur, et 12,8 fois son Ebitda, contre 16,5 pour son concurrent.
L'offre de Medica sera close le 8 février, et le prix définitif fixé le lendemain. Les titres seront négociés sur le marché à partir du 10 février.
L'opération porte sur environ 250 millions d'euros, sous la forme d'une augmentation de capital. L'option de sur-allocation porte sur un montant maximum d'environ 37,5 millions, sous la forme de cession d'actions existantes.
L'offre réservée à Predica est de 40 millions d'euros sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 25 millions d'euros et d'une cession d'actions existantes par TBU-3 International d'un montant de 15 millions d'euros.
Les salariés pourront acquérir des actions pour un maximum de 500.000 euros dans le cadre de l'offre.
Edité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot
Armelle Bohineust
25/01/2010
Le groupe lance une augmentation de capital pour lever 260 millions d'euros, réduire sa dette et se développer.
Le regain d'activité du marché des maisons de retraite médicalisées se confirme. Alors que DomusVi et Dolcea finalisent la fusion qui donne naissance au nouveau leader français de la dépendance, le numéro quatre du secteur prouve sa capacité à rebondir. Medica s'apprête à lever 260 millions d'euros lors de son introduction en Bourse mi-février. De quoi alléger un endettement particulièrement lourd (la dette bancaire s'élève à 590 millions d'euros) et financer sa croissance.
Le groupe, créé en 1968, se développe à grands pas. Son chiffre d'affaires a été multiplié par sept depuis 2000, et a atteint 480 millions d'euros en 2009. « D'ici à 2012, l'activité de Medica devrait à nouveau progresser de 13 % à 15 % » assure son président, Jacques Bailet. Le secteur est favorisé par la démographie et par l'organisation du système de santé.
D'une part, la population âgée dépendante, clientèle principale des maisons de retraites médicalisées, doublera d'ici à 2020 à plus de 2,1 millions de personnes, selon l'Insee. D'autre part, la clientèle des établissements de soins de suite accueillant des malades de longue durée ou sortant d'opération, qui représente près de 30 % de l'activité de Medica, ne cesse de s'accroître sous la pression des hôpitaux. Ces derniers cherchent à raccourcir la durée d'hospitalisation de leurs malades. Plusieurs études estiment à près de 5 millions les journées d'hospitalisation inutiles qui pourraient être réparties dans les cliniques de soins de suite et des maisons de retraites médicalisées.
2 500 lits supplémentaires
Medica joue sur trois leviers pour assurer sa croissance. Le groupe rénove 10 % de ses 11 300 lits actuels, répartis dans 147 établissements. Medica négocie avec les autorités sanitaires en vue de la création de 2 000 nouvelles places, et devrait finaliser d'ici à quelques mois le rachat de 500 lits.
Fidèle à son mode de financement, Medica ne prendra à son compte que 35 % du coût immobilier de ces opérations. Le reste de l'investissement sera apporté par des sociétés familiales et des investisseurs institutionnels, comme la Caisse des dépôts. Ces partenaires, refroidis par la crise entre mi-2008 et mi 2009, sont de retour, assure le groupe.
Medica avait déjà projeté de s'introduire en Bourse en 2006. Mais la mauvaise forme des places financières avait contraint son actionnaire de l'époque, Bridgepoint, à céder Medica à BC Partners pour 750 millions d'euros.
Le marché est aujourd'hui plus propice à la levée de fonds prévue. Les analystes financiers de BNP Paribas et Calyon, banques conseil pour l'introduction en Bourse, valorisent le groupe entre 1,1 et 1,3 milliard d'euros, indiquait la semaine dernière L'Agefi. Une valorisation proche de celle d'Orpea, numéro deux du secteur. Les deux groupes sont pourtant très éloignés en termes de rentabilité. Medica, dont les charges financières s'élèvent à 86 millions d'euros, affiche des pertes depuis plusieurs années.
Mais, les profits reviendront dès 2010 grâce à la réduction de la dette, prévoient les dirigeants de Medica, qui convertiront en actions pour 175 millions d'euros d'obligations
convertibles.
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/01/26/04015-20100126ARTFIG00005-les-maisons-de-retraite-medica-vont-s-introduire-en-bourse-.php
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Communiqué de presse du 8 janvier 2010 |
Le Groupe Médica équipe ses établissements sanitaires d’un outil de gestion prévisionnelle des lits |
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Communiqué de presse du 20 janvier 2010 |
Une nouvelle solution de préparation unitaire des médicaments pour les EHPAD d’Ile-de-France du Groupe Médica |
Lu dans Le Point.fr
Bourse AFP
Publié le 10/12/2009 à 15:59 AFP